AI浪潮又一超级赛道，龙头一季度营收暴增71倍，概念股出炉
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
市场研判：指数继续看反弹
关注方向：AI+(电商、液冷)，低位业绩
操盘妙招：AI浪潮下又一超级赛道，龙头一季度营收暴增71倍，概念股出炉！
一、大势研判
【指数复盘】
昨日指数形成震荡上行格局，今日有望延续震荡上行。短期上方压力区域3288~3300需要注意，如果能站稳此位置那么上涨空间将会打开；否则短期仍然反复震荡。所以策略上可以考虑冲高注意调整仓位。
市场总体来看，个股涨多跌少，两市超3500股飘红，成交连续第17个交易日突破万亿元。昨日新能源赛道股强势反弹，锂电、光伏等板块掀涨停潮，大家注意市场资金的高低切换，这方面，我们会继续跟踪，观察其延续性和机会。
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二、资讯解读
市场监管总局：直播带货等新业态要在规范中发展 对明显违法违规的主播和商家要依法严厉处罚
4月26日，国家市场监督管理总局副局长甘霖4月26日在国新办新闻发布会上表示，针对直播带货这样的新模式、新业态，一方面要坚持包容审慎监管，另一方面必须要守住法律底线，确保在规范中发展。
解析：对管理不力、屡屡出现问题的平台，要通过约谈、责令改正等方式督促其整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，要依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用黑名单，增强监管实效性和震慑力。
国务院联防联控机制：“五一”假期各地要按照“乙类乙管”要求落实防控措施
4月26日，国务院联防联控机制4月26日召开新闻发布会，介绍“五一”假期疫情防控有关情况。国家卫健委新闻发言人米锋介绍，监测显示，近期，全国疫情总体继续保持平稳态势。“五一”假期临近，人员流动增多。
解析：要按照“乙类乙管”要求落实防控措施，持续强化监测预警，密切跟踪国内外疫情动态和病毒变异情况，加强重点机构场所常态化疫情防控，方便群众安全、便捷出行，健康、祥和过节。
时隔一个月 周鸿祎再度现场演示360GPT多轮对话能力
4月26日，三六零创始人周鸿祎4月26日时隔一个月再度公开演示“360智脑“迭代进展，成为国内首家连续两次现场演示大模型的企业。
解析：演示环节中，周鸿祎让360智脑以“你真没出息”为题，模仿家长给不爱学习的孩子写一封信。360智脑的生成答案以鼓励为主，兼具中国式唠叨。之后周鸿祎又让“360智脑”以孩子的名义写一封回信。周鸿祎判断，未来中国不会只有一个大模型，每个政府部门、企业，甚至个人都将拥有专有GPT。中国GPT的蓝海市场是为中小企业提供SaaS化服务。相关公司：三六零、科大讯飞、昆仑万维等。
二、操盘妙招
AI浪潮下又一超级赛道，龙头一季度营收暴增71倍，概念股出炉！
近期，AI浪潮下又一个超级赛道被引爆，数据中心液冷横空出世，部分概念股疯涨。其中，龙头股曙光数创股价频频创出历史新高。昨日晚间，该股披露一季报，营收暴增近71倍。整体来看，A股市场中的数据中心液冷概念股并不多，仅16只。
中航证券认为，当前AI正处于时史上最长繁荣大周期。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%，随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升，传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求，液冷技术重要性进一步凸显。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。
证券时报·数据宝统计，A股市场上数据中心液冷概念股并不多，具体概念如下：
曙光数创：我国数据中心液冷领军企业，在高效能的浸没式相变液冷技术领域拥有较高壁垒，我国大力发展数字经济，算力中心作为人工智能时代的重要基础设施将加速建设，公司有望充分受益。
高澜股份：公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
依米康：数据中心液冷作为未来低碳数据中心的重要技术方向，公司研发在持续进行技术研究和方案迭代；一方面研发团队持续投入底层液冷技术基础研究，进一步夯实技术平台积累；另一方面，与多个重点战略客户在液冷方案上的合作定制开发项目，均在有序合作开发中。
剩余的个股近期表现相当亮眼。除了曙光数创，高澜股份、申菱环境等今天早盘大涨创新高。从4月以来至昨收盘表现看，高澜股份、欧陆通、英维克等个股涨幅居前。
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