DooPrime德璞资本早评:关注消费、国产替代板块，涨疯了

DooPrime德璞资本:关注消费、国产替代板块，涨疯了

内容提要
   
市场研判：指数震荡筑底
关注方向：关注消费、国产替代

今日分享：汽配股掀起涨停潮，汽车智能化主线不改！

一、热点新闻

任泽平：iPhone 14标志苹果帝国盛极而衰！
任泽平表示：iPhone 14可能是苹果帝国盛极而衰的标志。自从乔布斯去世后，一家再无创新和进取精神的企业开始吃老本，当年华为高端旗舰手机硬刚苹果正面，性能甩苹果好几条街，正在攻势如潮的时候，美国利用霸权手段遏制华为崛起，否则苹果必然在全球节节败退。



解析：不过，评论里网友似乎并不是很认同他的言论。

皮尔巴拉年内第六次锂辉石精矿拍卖，成交价上涨14%！
年内第六次锂辉石精矿拍卖。最终成交价为离岸价6988美元/吨，上一次拍卖为8月2日，落槌价6350美元，当时美元汇率6.75，而今天已接近7.0。

解析：长江金属团队称，考虑汇率变动后，价格实际的环比涨幅为14.3%。对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨。整个新能源车行业都在为上游锂矿“打工“，建议持续关注拥有锂矿开采权的公司。比如：盛新锂能、天齐锂业、亿纬锂能等。

工信部：推进光伏组件回收！
9月20日，工信部举办“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会。会上，工信部表示，下一步将支持光伏产业发展。加快修订完善光伏标准体系，推进光伏组件回收利用。

解析：这不是光伏组件回收被首次提及，进入“十四五”规划时期，我国在废弃光伏组件回收问题上越来越重视。目前光伏组件的回收利用率已经达到95%，该指标高于动力电池的整体回收利用率。

二、今日分享

汽配股掀起涨停潮，汽车智能化主线不改！

最近，发改委昨日在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将认真落实新能源汽车产业发展规划，持续促进新能源汽车产业高质量发展。

此外，乘联会近日发布数据，1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆，同比增长119.7%，形成“W型”走势。

受消息提振，汽车相关板块昨日迎来大爆发，汽车零部件、新能源汽车方向均掀起涨停潮。



智能汽车加速推进，关注景气细分方向

目前，电动化和智能化是汽车产业链发展的热门方向。工信部近日发布的《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2022年版)》(征求意见稿)中指出，到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。伴随着政策面持续利好，国内电动智能化进程加速，相关零部件产业链有望集体受益。

具体可关注的细分方向上，中信证券指出，基于渗透率成长速度及ASP两要素，推荐空悬、HUD及全景玻璃车顶。从中短期视角看，空悬仍待观察后续新车发布情况及装配空悬的新车型的销售情况，全景玻璃车顶及HUD装配率快速提升、有望进一步渗透。

1）HUD相关标的如华阳集团。

2）空气悬架相关标的如中鼎股份、保隆科技、拓普集团、科博达及经纬恒润。

3）汽车玻璃相关标的如福耀玻璃。

此外，基于装配率指标，观察了45个零部件/功能的上车情况，针对较低装配率且装配率保持上升趋势的零部件/功能，5G网络、透明底盘从0到1、开始快速上车，流媒体内后视镜及隐藏式电动门把手装配率边际增长迅速，相关赛道具有渗透率快速提升可能。